No fluxo de gestão de benefícios, dois passos iniciais são muito comuns: cadastrar todos os colaboradores na plataforma e, em seguida, configurar as regras de benefícios que a empresa irá oferecer.
Muitos acreditam que, após essas duas etapas, o processo está concluído. No entanto, existe um passo intermediário que é fundamental: associar o colaborador à regra de benefício correta.
Basicamente, se essa conexão não for estabelecida, o sistema não consegue identificar qual benefício deve pagar para qual funcionário.
O que acontece se eu não vincular o colaborador?
O impacto dessa etapa ausente fica evidente no momento de realizar as recargas. Na prática, ao tentar criar um novo pedido (seja montando manualmente ou importando a planilha), o colaborador que não está vinculado a uma regra simplesmente não aparecerá como elegível para receber aquele crédito. Ou seja, você não conseguirá editar ou inserir o valor para ele.
Como Fazer a Vinculação na Prática
Felizmente, fazer a vinculação é simples. Ao criar ou editar uma “Regra de Benefício” (em Benefícios > Criar novo benefício), você precisa definir quem será elegível para recebê-la. Esta é a etapa-chave.
A plataforma oferece duas formas de fazer essa associação:
- Por Times (Ideal para gestão em grupo): Este é o método mais usado para grupos grandes. Neste caso, você associa a regra a um ou mais “Times” (ex: “CLT”, “Diretoria”). Automaticamente, todos os colaboradores que você incluiu nesses times se tornam elegíveis.
- Por Colaborador (Ideal para exceções): Por outro lado, se a regra se aplica apenas a algumas pessoas, você não precisa criar um time só para isso. Na própria configuração da regra, você pode buscar e selecionar os colaboradores individualmente pelo nome.
Resumo da Operação
O importante é garantir que o vínculo exista. Para que um colaborador esteja apto a receber um crédito, ele precisa estar vinculado à regra, seja:
- Individualmente (o nome dele foi selecionado dentro da regra); ou
- Via Time (ele pertence a um Time, e esse Time foi associado à regra).
Ao garantir que essa conexão foi feita, seus pedidos de recarga serão processados sem falhas.
